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2021下半年东方财富目标价预测:券商中军未来价值分析(2)

发布日期:2021-07-18 09:49   来源:未知   阅读:

  【践行嘱托开新局】扬州:融资“会诊”助力恒远“走得,从交易量来看,根据Wind,2021 年4-6 月A股交易金额分别为15.81、15.85、20.85 万亿元,同比增长20%、42%、44%。21Q1-21Q2,A 股交易金额为54.73、52.50 万亿元,同比增速分别为10%、35%,21Q2 环比Q1 下降4.1%。预计东财市占率持续提升,证券业务将进一步增长。据Wind,21Q1、21Q2 末沪深两市两融余额规模分别达到96.9、102.0 万亿元,同比分别增长55%、59%,Q2 环比Q1 增长5.6%。21Q1 东财融出资金328.8亿元,Q2 我们预计或将进一步增长。2021 年4 月2 日,东方财富发布158亿元可转债的发行公告,发行可转债利于支持两融业务进一步扩大。

  基金销售业务有望进一步增长,维持“买入”评级基金销售业务或持续推动公司业绩上升。考虑21Q2 非货基新发规模同比降低, 公司业绩仍高速增长, 上调预测: 预计21-23 年公司收入为116.10/152.95/200.85 亿元(前值:114.03/150.88/194.19 亿元),净利润为73.15/102.61/141.70 亿元(前值:71.99/101.33/134.28 亿元),EPS 为0.71/0.99/1.37 元(按新股本折算,前值:0.70/0.98/1.30 元)。可比公司Wind 一致预期21E PE 均值49x,公司基金销售业务高速增长,给予21 年55x PE,对应目标价38.93 元(按新股本折算,前值33.43 元),维持买入。

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